纽约2024年5月3日 /美通社/ -- Shutterstock, Inc. （纽约证券交易所代码：SSTK）是全球领先的创意平台，为变革型品牌、数字媒体和营销公司提供高质量的创意内容。该公司今天宣布签订了收购数字创意资产和模板领域的领先公司Envato Pty Ltd （简称"Envato"）的的最终协议。Envato的旗舰产品Elements是一项创意订阅服务，可无限量下载各种素材、模板等。此智能创意伴侣可帮助创意人员在全球范围内留下自己的印记。

Shutterstock签订最终协议以收购以无限创意内容订阅服务Envato Elements为核心的Envato
Shutterstock签订最终协议以收购以无限创意内容订阅服务Envato Elements为核心的Envato

Envato成立于2006年，总部位于澳大利亚，并在墨西哥和新西兰开展业务，它让全球数百万用户能够购买和出售创意资产，使用智能设计模板并学习创意技能。Envato将各种类型的素材、专业资源库、引人入胜的价值主张和高质量的艺术特性相结合，帮助创意人员更快、更有效地完成项目。

Shutterstock首席执行官Paul Hennessy表示："这笔交易令人倍感振奋，我们热切盼望Envato团队加入Shutterstock。Envato具有显著优势，可满足客户对创意内容库无限制多资产订阅不断增长的需求，其重点是视频、音频、图形、字体和模板。这次交易将我们的业务扩展至快速增长的受众和其他内容类型，帮助Shutterstock实现其使命，即无论客户身在何处，都能获得所需的内容，从而帮助客户创建、制作和分享他们的下一个大创意。"

Envato首席执行官Hichame Assi补充说，"Envato从悉尼的车库起步，现已经为其作者社区创造了超过13亿美元的收入，订阅用户高达65万人。一家独立企业能够实现如此优异的全球规模业务，我对我们的团队深感自豪。随着公司迈入全新阶段，我们将继续专注于为创意社区赋能，实现蓬勃发展。与Shutterstock携手实现这一共同目标让我们欢欣鼓舞。"

前首席执行官兼联合创始人Collis Ta'eed向社区表示感谢，他表示自己 "万分感谢为我们的共同历程做出各种贡献的人士。" Ta'eed补充说："我将在场外为大家加油助威，我坚信大家共同致力于实现创新和创造力，并且对我们价值观矢志不渝。"

战略亮点：

  • 领先的无限制多资产订阅产品Envato Elements补充Shutterstock现有产品
  • 在自由职业者、业余爱好者、小型企业和代理机构等快速增长的受众中扩展Shutterstock的影响力
  • 增加65万订户，使Shutterstock的订户达到115万，增长一倍以上
  • 为Shutterstock增加来自视频、音频、图形、字体和模板的内容收入
  • 为Shutterstock的内容库增添了1000万张图片、600万个视频、100万个音频片段、50万个模板和20万个图形和字体
  • 进一步丰富Shutterstock的新内容类型，包括代码和网页主题、产品模型、字体和模板（例如幻灯片、Powerpoint、主题、Wordpress、视频、社交帖子设计、游戏、播客和按需打印）

交易亮点：

  • 经过惯例营运资金和其他调整后，在交易结束时以2.45亿美元现金对Envato Pty Ltd进行100%收购
  • 收购Envato实现年收入增长20％，调整后年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）增加15％，预计将加快实现Shutterstock至2027年的长期目标
  • 通过3.75亿美元的信贷额度进行融资，预计对2024年合并调整后EBITDA的提取杠杆率为净负债的0.7倍
  • 预计交易将于第三季度完成，视惯例成交条件而定

其他信息：

投资者可以在以下网址找到有关收购Envato的演示材料的链接：https://investor.shutterstock.com.

融资来源和顾问：

该交易的融资将由Bank of America、Citigroup、Wells Fargo和Citizens提供。CapM Advisors和White & Case LLP分别担任Shutterstock的财务顾问和法律顾问。Drake Star Partners、Goodwin Procter LLP和King & Wood Mallesons分别担任Envato的财务顾问和法律顾问。